📘 Impostare il "Client Stage" (Status del Cliente)

📖 Cos'è il Client Stage?

Il client Stage è un sistema di monitoraggio del processo commerciale che traccia lo stato della relazione con ciascun cliente. Gli Stage monitora il cliente stesso attraverso le diverse fasi del ciclo di vendita e collaborazione.

🎯 Obiettivo

Gestire e aggiornare gli stati dei clienti al fine di monitorare tempestivamente le opportunità di business. Questa funzionalità è utile perché:

✅ Visibilità commerciale - Monitoraggio completo del processo di vendita

✅ Coordinamento team - I colleghi sanno su quali clienti si sta lavorando

✅ Opportunità identificate - Clienti dormienti o proposte in attesa facilmente visibili

✅ Storico relazioni - Tracciabilità dello stato di ogni cliente

📊 "Client Stage" in Dettaglio:

🎯 1. Prospect

Significato: Cliente identificato ma non ancora contattato con una proposta commerciale

Quando usare:

• Cliente potenziale individuato
• Prima fase del processo commerciale
• Non è ancora stata inviata alcuna proposta

📧 2. Proposal Sent

Significato: Cliente a cui è stata inviata una proposta commerciale

Quando usare:

• Proposta commerciale inviata e in attesa di risposta
• Cliente sta valutando l'offerta
• Fase di negoziazione attiva

✅ 3. Active

Significato: Cliente attivo con contratto firmato

Quando usare:

• Cliente ha firmato il contratto
• Una o più ricerche sono partite
• Contratto di lungo termine attivo
• Collaborazione in corso

💤 4. Dormant / Job Closed

Significato: Cliente con cui abbiamo lavorato ma al momento non ci sono Job attivi

Quando usare:

• Job precedenti sono stati chiusi/completati
• Nessuna ricerca attiva in questo momento
• Cliente inattivo ma con storico positivo
• Opportunità di ricontatto futuro

❌ 5. Lost - Proposal Not Accepted

Significato: Cliente a cui abbiamo inviato una proposta che non è stata accettata

Quando usare:

• Proposta commerciale rifiutata
• Cliente ha scelto un altro fornitore
• Negoziazione non andata a buon fine
• Opportunità persa (almeno temporaneamente)

✅ Best Practice di Gestione

Quando aggiornare gli stati

Prospect → Proposal Sent:

• Non appena invii la proposta commerciale al cliente

Proposal Sent → Active:

• Quando il cliente firma il contratto
• Quando parte ufficialmente una ricerca

Active → Dormant:

• Quando tutte le Job attive sono state completate/chiuse
• Nessuna nuova ricerca immediata in programma

Proposal Sent → Lost Proposal:

• Quando ricevi un rifiuto ufficiale
• Quando il cliente comunica di aver scelto un altro fornitore
• Quando la trattativa si interrompe definitivamente

📋 Accedere alla Board dei Clienti

1. Aprire la sezione Clienti

• Dalla home page, selezionare "Clients" (o "Clienti") nella barra laterale sinistra

2. Impostare la visualizzazione Board

• Spostare il cursore in alto a destra della pagina
• Individuare il pulsante "Board"
• Cliccare su "Board" per attivare la visualizzazione a colonne

3. Visualizzare la pipeline

La schermata mostra colonne verticali rappresentanti ogni stato:

• Prospect - Clienti potenziali
• Proposal Sent - Proposte inviate
• Active - Clienti attivi
• Dormant / Job Closed - Clienti dormienti
• Lost Proposal / Not Accepted - Proposte perse

4. Spostare i clienti tra gli stati

Per aggiornare lo stato di un cliente:

• Individuare la card del cliente nella colonna corrente
  • Cliccare e trascinare (drag and drop) la card
  • Rilasciare la card nella colonna dello stato desiderato
• Accedere nella pagina del cliente
  • Selezionare il menù sulla destra (icona con tre puntini)
  • Selezionare "Move Stage"
  • Selezionare lo Stage desiderato
• Il sistema aggiorna automaticamente lo stato del cliente

🎯 Strategie di Follow-up

Clienti in "Proposal Sent":

• 📅 Follow-up dopo 3-5 giorni
• 📞 Chiamata di cortesia
• 📧 Email di sollecito

Clienti "Dormant":

• 🔄 Ricontatto trimestrale
• 💼 Nuove opportunità
• 📰 Condivisione aggiornamenti settore

Clienti "Lost Proposal":

• ⏰ Ricontatto dopo 6 mesi
• 🎯 Nuova proposta personalizzata
• 🤝 Mantenimento della relazione